满帮火热认购中，发行价区间为17-19美元/ADS

中国领先的数字货运平台$满帮(YMM.US)$现已开启火热认购，预计于6月22日正式在纽约证券交易所上市，摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞银、华泰证券、花旗、野村等担任此次交易的联席承销商。

根据最新招股书披露，满帮计划在本次IPO中发行8250万股美国存托股票（ADS），每股美国存托凭证代表20股A类普通股，发行价区间为17-19美元/ADS。

值得注意的是，满帮现有股东富达国际（Fidelity International）有意以IPO价格认购至多价值1亿美元的ADS；而景顺投资（Invesco）则有意以IPO价格认购至多价值5亿美元的ADS。

在IPO发行的同时，满帮亦将同步进行私募配售，安大略省教师退休金计划(OTPP)和阿联酋主权财富基金Mubadala将分别认购1亿美元。

满帮集团成立于2017年，是一家以大数据技术为依托，为货运司机和货主进行运输需求对接的网络货运平台，主要面向公路货运市场，以跨省干线运输业务为主。按总交易额（GTV）计算，满帮集团是2020年全球最大的数字货运平台。

满帮由江苏运满满和贵州货车帮于2017年合并而成，通过建立标准化的货运交易流程，搭建了直连货主与司机的线上数字货运平台，实现了货主高效找车、司机快速找货的功能，减少卡车空驶及配货等待时间，全面提升公路运输效率。

招股书显示，公司2020年全年GTV（平台总交易额）达1738亿元，约占中国数字货运平台GTV总量的64%，订单量达7170万单，共计280万卡车司机在平台上完成货运订单，约占中国中重型卡车司机的20%，截至2020年底，满帮业务覆盖全国超过300座城市，线路覆盖超过10万条，已成为全球领先的线上数字货运平台。

满帮通过线上信息平台，高效匹配货运供需两端，打通线上车货匹配及交易闭环，完成货主与司机的需求对接，覆盖供需两端的多个服务场景。

公司2019年与2020年的营收分别为24.7亿元与25.8亿元人民币，其中货运匹配服务带来的营收从17.7亿元增长至19.5亿元，同比提升10%。此外，基于非美国通用会计准则（Non-GAAP），2019年及2020年满帮集团的净利润约为-0.93亿元、2.8亿元人民币，实现扭亏为盈。

筹资用途方面，招股书中表示，公司IPO募集所得资金净额将主要以下用途：投资于基础设施开发与技术创新、扩大服务范围以及用于包括营运资金、潜在收购和投资等一般公司用途。

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编辑/Ceemon

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