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华创证券:中科电气负极产能成倍释放 有望跻身第一梯队

来源:证券时报网


华创证券指出,中科电气从电磁专用设备龙头企业转型为“磁电装备+锂电负极”双主业。石墨负极空间广阔,人造石墨路线主流,碳硅负极为下一代首选。二线负极厂份额提升,人造石墨市场兵家必争。公司产能密集落地,一体化生产布局深厚,22年有望量利齐升。客户结构多点开花,盈利能力边际提升。预计公司2021-2023年营业收入分别为 20.7/34.24/47.96 亿元,同比增长113%/65%/40%,归母净利润分别为 3.31/6.27/9.10亿元,同比增长102%/89%/45%,当前最新股价对应PE估值分别为 35/18/13倍。公司未来有望凭借产能扩张、优质的客户结构跻身第一梯队,给予公司22年30倍PE估值水平,对应股价为29.30元/股。首次覆盖给予“强推”评级。

(文章来源:证券时报网)

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