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高盛:维持渣打集团(02888)“买入”评级 下调目标价至66港元

来源:智通财经网

高盛发布报告称,基于上调信贷成本预测以及下调渣打集团(02888)2020至2022年收入预测的2个百分点,将公司2020、2021及2022年的每股盈利预测分别下调38%、20%及11%。随着渣打的收入增长放缓,以及拨备提高等因素加在一起,预测其今年的基本税前溢利将下跌27%。该行预期公司会在2021年出现盈利复苏,与该行预期宏观经济复苏的时间一致。

该行称,渣打将在本月29日公布首季盈利表现,预期其税前溢利将下跌约40%,主要是拨备增加所致。由于亚洲宏观经济预计在第二季变得稳定,相信其表现也会在第二季起开始温和复苏。

基于该行调低渣打的盈利预测,该行将其目标价由原来的74港元下调至66港元,维持“买入”投资评级,估值目前处于低位,2020年的股息收益率预计约3%。

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