新湖中宝拟增发2.5亿有担保美元票据 利率11%

观点地产网讯：12月7日，新湖中宝股份有限公司发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请批准增发2.5亿有担保美元票据，利率11%，仅向专业投资者发行。预计票据买卖批准将于12月8日生效。

上述增发票据由新湖(BVI)2018控股有限公司发行，新湖中宝提供无条件且不可撤销担保，发行价格99.985%，将与XINHUZ 11 09/28/24合并及构成单一系列。

观点地产新媒体了解到，XINHUZ 11 09/28/24首次发行规模2.5亿美元，利率11%，于2024年9月28日到期。

本次发行已委托信银资本、中信银行（国际）和花旗担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中金公司、万盛金控和海通国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。