东吴证券: 国泰海通证券股份有限公司关于东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）内容摘要

国泰海通证券作为独立财务顾问，对东吴证券发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易为东吴证券向常州投资集团等60名交易对方购买其持有的东海证券83.68%股份，构成关联交易。报告对交易合规性、定价合理性、评估方法、标的资产权属、财务状况、同业竞争、关联交易等进行了核查，并发表了明确意见。本次交易符合《重组管理办法》相关规定，不构成重组上市，有利于提升上市公司持续经营能力和综合竞争力。