东方证券: 浙商证券股份有限公司关于东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）内容摘要

浙商证券作为独立财务顾问，就东方证券发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项出具报告。本次交易标的为上海证券100%股权，交易价格为251.20亿元，采用市场法评估结果作为定价依据。本次交易不构成重组上市，符合《重组管理办法》等相关规定。独立财务顾问认为，本次交易有利于增强上市公司持续经营能力，资产权属清晰，交易定价公允，不存在损害股东合法权益的情形。