中国建材(03323.HK)：海外监管公告 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第六期)发行公告内容摘要

中国建材股份有限公司（股份代码：3323）发布2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第六期）发行公告。本期债券注册金额为200亿元，本期发行规模不超过30亿元（含30亿元），分为3年期和5年期两个品种，引入品种间回拨选择权。债券无担保，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAAsti。票面利率通过簿记建档方式确定，品种一利率区间为1.20%-2.20%，品种二为1.30%-2.30%。发行对象为专业机构投资者，最低认购单位为1,000万元。起息日为2026年10月22日，牵头主承销商为中信证券，联席主承销商包括国泰海通证券、中信建投证券和申万宏源证券。发行人最近三年年均可分配利润为13.29亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍，符合发行条件。