国科天成: 2-1 募集说明书提示性公告内容摘要

国科天成科技股份有限公司拟向不特定对象发行84,880.00万元可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值100元，按面值发行。初始转股价格为74.50元/股，转股期自2027年3月30日起至2032年9月22日止。本次发行优先向原股东配售，股权登记日为2026年9月22日，网上申购日为2026年9月23日。债券不提供担保，主体及债项信用评级为AA-。募集资金将用于相关项目投资。