国科天成: 2-2 募集说明书（豁免版）内容摘要

国科天成科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过84,880.00万元，用于非制冷红外探测器建设、超精密长波红外镜头产线建设、近红外APD光电探测器产线建设、中波红外半导体激光器建设及补充流动资金。公司主体信用等级为AA-，评级展望稳定，本次可转债未提供担保。公司最近三年平均可分配利润足以覆盖债券一年利息，但存在经营性现金流量为负、募投项目效益不及预期等风险。