腾讯音乐-SW(01698.HK)：1 ,000 百万美元票据发售的完成内容摘要

腾讯音乐娱乐集团（TME）宣布已于2026年9月10日（美国东部时间）完成本金总额为1,000百万美元的优先无抵押票据的公开发售。本次发售价包括两部分：票息率为5.050%、2031年到期的500百万美元票据，以及票息率为5.650%、2036年到期的500百万美元票据。该等票据已根据经修订的1933年美国《证券法》登记，并预期于2026年9月11日在香港联合交易所上市。本公司已获得约991.9百万美元的所得款项净额，将用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。联席账簿管理人为J.P. Morgan Securities LLC、高盛（亚洲）有限责任公司及香港上海汇丰银行有限公司；联席牵头经办人为UBS AG香港分行、中国银行股份有限公司及三菱日联证券亚洲有限公司。本次发售仅通过向美国证监会提交的招债章程补充文件及随附的基本招债章程进行。