太古股份公司A(00019.HK)：须予披露的交易 - 有关债券之加速换股交易内容摘要

太古股份有限公司（股份代号：00019及00087）于2026年9月2日宣布成功完成有关国泰航空股份的加速换股交易。该交易包括两部分：一是回售本金总额约46.89亿港元的可交换债券（占总本金约99.77%），回售价为本金额的109.08%；二是配售362,645,011股国泰航空股份，作价每股13.20港元，占国泰航空已发行股份约5.96%。交易完成后，剩余未偿还债券本金约为1,100万港元。由于已回购及注销的债券本金达原发行总额的90%以上，Swire Pacific Finance有权按条件赎回全部剩余债券。公司预计此次交易整体净收益约为7.04亿港元（不含交易成本），其中股份配售收益约11.18亿港元。交易后，公司对国泰航空的持股比例将降至约39.15%。董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益，并强调将继续维持对国泰航空的重大长期策略性持股。