国风新材: 国元证券股份有限公司关于安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)内容摘要

安徽国风新材料股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向施克炜等10名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司58.33%股权，并向包括产投集团在内的不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。交易方案已进行部分调整，包括交易对方变更、交易价格调减至64,587.50万元、募集配套资金调整为33,000万元等。独立财务顾问国元证券对本次交易发表意见，认为方案合规，资产权属清晰，交易具备商业合理性。