海南矿业: 国泰海通证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要

国泰海通证券作为独立财务顾问，对海南矿业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易标的为洛阳丰瑞氟业有限公司69.8959%股权，交易作价14.538亿元，同时拟募集配套资金不超过8.2614亿元。报告对交易合规性、资产权属、定价公允性、协同效应、业绩承诺、关联交易等事项进行了核查，并发表明确意见。本次交易不构成重大资产重组，也不构成重组上市。