联想集团(00992.HK)：(1) 建议根据股份发行授权发行于二零三三年到期的2,000,000,000美元零息可换股债券; (2) 建议同步购回于二零二九年到期的675,000,000美元2.50%可换股债券;及(3) 有意根据股份回购授权于市场上进行股份回购内容摘要

来源：证券港股公告摘要

2026-06-18 08:04:30

（原标题：(1) 建议根据股份发行授权发行于二零三三年到期的2,000,000,000美元零息可换股债券; (2) 建议同步购回于二零二九年到期的675,000,000美元2.50%可换股债券;及(3) 有意根据股份回购授权于市场上进行股份回购）

联想集团有限公司于2026年6月17日宣布建议发行20亿美元于2033年到期的零息可换股债券，初步换股价为每股36.70港元，较当日收盘价溢价约47.5%。同时，公司拟同步购回本金总额约2.25亿美元的2029年到期2.50%可换股债券，购回价为本金额的293.20%。此次债券发行所得款项净额约19.79亿美元，将用于现有债务再融资（包括支持本次购回）、股份回购及一般公司用途。为抵消换股可能导致的股权稀释，公司计划在完成后于市场上适时进行股份回购，并将在即将召开的股东周年大会上寻求新的股份回购授权。债券发行与同步购回互为条件，须满足多项先决条件并获相关监管批准，且可能因市场状况等原因终止。公司已获得联交所第10.06(3)条批准及发改委外债登记证明。