广发证券(01776.HK)：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)募集说明书内容摘要

来源：证券港股公告摘要

2026-06-02 00:52:46

（原标题：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)募集说明书）

广发证券股份有限公司（股份代号：1776）于2026年6月1日发布公告，宣布2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）。本期债券发行金额不超过16.7亿元，无担保，主体及债项信用评级均为AAA，评级展望稳定，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定。债券牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为东方证券股份有限公司。本期债券仅面向专业机构投资者发行，交易方式包括匹配成交、点击成交等，上市申请将提交深圳证券交易所。偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流。发行人最近三年经营活动现金流量净额波动较大，但未对偿债能力构成实质性影响。公告还披露了公司近期重大事项，包括完成H股配售及可转债发行、注册资本变更、2025年度利润分配预案，以及涉及美尚生态案的特别代表人诉讼进展等。