真爱美家: 广发证券股份有限公司关于广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）要约收购浙江真爱美家股份有限公司之财务顾问报告内容摘要

广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）拟通过部分要约方式，以27.74元/股的价格向除收购人外的真爱美家全体股东收购2160万股股份，占公司总股本的15.00%。本次要约收购以协议受让真爱集团29.99%股份并完成过户为前提，旨在进一步增持股份、巩固控制权、优化股权结构。收购资金来源于自有及自筹资金，已签署银团贷款合同，资金来源合法合规。收购人具备主体资格、履约能力及规范运作上市公司的管理能力。