工商银行(01398.HK)：刊发提取发售通函及定价补充文件 – 中国工商银行股份有限公司20,000,000,000美元全球中期票据计划下通过香港分行、卢森堡分行及伦敦分行发行票据内容摘要

中国工商银行股份有限公司通过其香港分行、卢森堡分行及伦敦分行，在200亿美元全球中期票据计划下发行多币种票据。其中，香港分行发行10亿美元浮动利率票据，卢森堡分行发行5亿欧元固定利率票据（年利率2.750%，每年付息一次），伦敦分行发行2.5亿英镑固定利率票据（年利率4.500%）。上述票据均于2029年到期，并拟在港交所仅向专业投资者上市，同时申请在卢森堡证券交易所和伦敦证券交易所国际证券市场上市。票据未在美国注册，不得向美国人士发售。联合全球协调人、承销商及账簿管理人包括多家中资及外资银行。穆迪预计给予票据“A1”评级。公告明确提示，票据不适宜作为香港零售投资者的投资产品。