中金公司(03908.HK)：自愿公告 – 于CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited之一百亿美元担保中期票据计划下后续发行的于2028年到期的2,000,000,000人民币利率为1.90厘的票据内容摘要

中国际金融股份有限公司（股份代号：03908）自愿发布公告，宣布其全资附属公司CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited作为发行人，于2026年3月12日与中金香港证券、花旗及渣打银行等联席全球协调人及多家金融机构作为联席账簿管理人和联席牵头经办人订立认购协议，拟根据一百亿美元担保中期票据计划发行本金总额为20亿人民币、年利率1.90%、于2028年到期的票据。票据由中国国际金融（国际）有限公司提供无条件及不可撤销担保，并由中国国际金融股份有限公司提供维好协议支持。发行价为票面金额的100%，发行日期为2026年3月19日，到期日为2028年3月19日或相近派息日。募集资金将用于偿还担保人及其子公司现有债务及一般企业用途。票据已申请在香港联合交易所仅向专业投资者上市买卖，预期上市将于2026年3月20日生效。完成认购协议的前提条件尚未确定，股东及投资者应谨慎行事。