永泰生物-B(06978.HK)：建议根据一般授权发行新可换股债券及票据及清偿2023年可换股债券内容摘要

永泰生物制药有限公司（股份代号：6978）于2026年2月9日宣布，与投资者嘉泽全球资本有限公司订立认购协议，建议发行本金总额为人民币2.7亿元的新可换股债券及本金总额为人民币3000万元的票据。新可换股债券初步换股价为每股2.92港元，若悉数行使将最多配发约1.029亿股换股股份，占现有已发行股份约16.66%，经扩大后股本约14.28%。发行所得款项将用于全额清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券本金，并支付相关应计利息。本次发行须满足多项先决条件，包括联交所批准换股股份上市、尽职调查满意结果及法律意见书等，若未达成则认购协议终止。换股股份将根据一般授权发行，无需股东另行批准。公司不会申请新可换股债券上市，但将申请换股股份上市。同时，公司承诺向投资者授予全球范围内推广销售其产品的独家权利。