特步国际(01368.HK)：公布(1)建议同步购回金额为500,000,000港元于二零二六年到期的1.5%可换股债券;及(2)建议发行可换股债券内容摘要

特步國際控股有限公司（股份代號：1368）宣布建議同步購回金額為500,000,000港元於二零二六年到期的1.5%可換股債券，並建議向機構投資者發行新的可換股債券。本次購回將根據二零二五年可換股債券條款第8E條進行，並由UBS AG香港分行作為交易經辦人協助收集債券持有人的出售意向。同時，公司擬發行新可換股債券，所得款項淨額將用於支付同步購回事宜，剩餘資金將用作本集團一般企業用途。新債券不會於香港向散戶公開發售，亦不會根據美國證券法註冊，僅依據S規例在美國境外發售。董事會認為此次操作有助延長債務到期結構、降低融資成本、避免即時攤薄股東權益，並強化資本基礎。相關股份發行將根據股東於2025年4月28日授予的發行授權進行，無需另行股東批准。目前尚未訂立具約束力的發行協議，交易經辦人協議亦存在終止可能，建議購回及發行未必能完成。