中国船舶租赁(03877.HK)：建议根据一般授权发行于二零三一年到期的2,338百万港元0.75厘有担保可转换债券内容摘要

中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司（股份代号：3877）宣布，其全资附属公司CSSC Capital 2015 Limited拟发行于2031年到期的23.38亿港元0.75厘有担保可转换债券，由中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司提供无条件及不可撤销担保。债券初始转换价为每股2.39港元，较签署认购协议前一交易日收盘价溢价约7.17%。若全部转股，将发行约9.78亿股股份，占当前已发行股本约15.78%，转股后经扩大股本约13.63%。所得款项净额约23.22亿港元，拟用于营运资金及一般企业用途，包括偿还贷款、支付船舶购置费用等。本次发行依据股东于2025年6月27日授予的一般授权进行，无需股东进一步批准。债券将在香港联交所上市，转股股份亦将申请上市。认购协议须满足多项先决条件方可完成，且存在终止条款。公司提醒，发行事项未必能落实，投资者应审慎行事。