永泰生物-B(06978.HK)：有关根据一般授权发行可换股债券的框架协议及票据内容摘要

永泰生物制药有限公司（股份代号：6978）于2026年1月20日与投资者嘉泽全球资本有限公司订立具法律约束力的框架協議，拟发行本金总额人民币2.7亿元的新可换股债券及本金人民币3000万元的票据。认购事项的代价将专项用于全额清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券本金。新可换股债券及票据期限均为364天，年息7.8%，到期赎回价含9.8%总回报，违约赎回适用10%利率。初步换股价格为每股2.92港元，较市价溢价约5.0%-5.8%。换股股份将根据一般授权发行，享有与现有股份同等地位。交易须满足多项先决条件，包括签署正式认购协议、联交所批准、尽职审查满意结果等，截止日期为2026年2月10日或双方协定的后续日期。投资者为2023年可换股债券现时持有人，最终实益拥有人为曹飞先生及曹龙祥先生。董事会认为此次发行有利于解决即将到期债务，符合公司及股东整体利益。