洛阳钼业: 洛阳钼业关于拟根据一般性授权发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券的公告内容摘要

洛阳钼业拟通过境外全资子公司CMOC Capital Limited发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券，公司提供担保。初始转换价为每股H股28.03港元，较H股收盘价溢价约28.70%。若全额转换，将发行约3.34亿股H股，占现有H股约8.48%。募集资金净额约11.875亿美元，用于境外资源项目扩产、优化及营运资金等。本次发行已获董事会批准，并取得股东大会一般性授权。