渣打集团(02888.HK)：发行 1,000,000,000 美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券内容摘要

渣打集團有限公司（「本公司」）擬於2025年11月14日發行總值1,000,000,000美元之固定利率重設永久後償或有可轉換證券（「證券」）。證券無固定到期日，初步固定利率為年息7.000%，利息每半年支付一次，首個重設日期為2036年5月14日，其後每五年重設一次利率。利率由國債收益率加每年2.873%差價構成。

證券構成本公司直接、無抵押及後償責任，地位彼此相等。本公司可於2035年11月14日起或其後任何重設日期全數贖回證券，亦可因資本不合格事件或稅務事件提前贖回。贖回須符合監管批准及償付能力條件。

如本公司普通股權一級資本比率低於7.00%，將觸發自動轉換機制，每份證券按20.760美元轉換價轉換為普通股，轉換後股份由轉換股份存託機構以信託方式持有。轉換後普通股與現有股份享有同等地位。

本公司已獲香港聯交所豁免遵守上市規則第13.36(1)條，並取得發行授權。所得款項淨額約991,000,000美元，將用於一般業務及強化監管資本基礎。若證券悉數轉換，將發行約48,169,556股普通股，佔現有股本約2.110%。

證券將申請納入倫敦證券交易所國際證券市場買賣，轉換後普通股亦將申請在香港聯交所及英國金融行為監管局上市。證券不向美國人士、英國或歐洲經濟區零售投資者發售。