思林杰: 国联民生证券承销保荐有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复之专项核查意见内容摘要

广州思林杰科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，标的公司为青岛科凯电子研究所股份有限公司，主营业务为高可靠微电路模块的研发、生产及销售。双方在技术、产品形态和应用领域具有协同性，已合作开发测控一体化新产品。本次交易采用收益法评估，标的公司股东全部权益评估值为210,200.00万元，确认商誉78,278.97万元。业绩承诺期为2025年至2028年，累计承诺净利润不低于51,600万元。补偿义务由实际控制人王建绘、王建纲等人承担。标的公司存在国防发明专利权属变更未完成情况，已获豁免披露。本次交易不设置业绩补偿触发比例，实际净利润低于承诺即触发补偿。配套募集资金用于支付交易对价及补充流动资金。