中联重科(01157.HK)：建议根据特别授权发行可换股债券内容摘要

中聯重科股份有限公司（股份代號：1157）於2025年10月30日宣佈，董事會決議建議根據特別授權發行本金不超過人民幣60億元（約6,576,928,136港元）的H股可換股債券，期限為5年，年化到期收益率為1.8%，發行價為本金額之100%。可換股債券將以全球憑證形式發行，每張面值人民幣200萬元，超出部分為100萬元整數倍。

初始轉股價格為每股H股9.75港元，較公告日前一個交易日收市價7.21港元溢價約35.23%，較前三十個交易日平均收市價7.196港元溢價約35.49%。轉股期為發行日後第41日起至到期日前七個工作日止。若發生控制權變動、H股退市或停牌逾30個營業日，債券持有人有權要求贖回。

本次發行擬向不少於六名獨立專業及機構投資者發行。募集資金淨額50%用於全球化發展戰略，包括海外生產製造基地、研發中心、營銷及服務體系建設；另50%用於機器人、新能源、智能化等前沿技術研發，涵蓋新能源農業與礦山機械、具身智能機器人及核心零部件。

本次發行須獲臨時股東大會及類別股東會議批准，並取得國家發改委外債審核登記，完成後將向中國證監會備案，並申請轉換股份於港交所上市。公告指出，本次發行條款公平合理，符合公司及股東整體利益。