渤海汽车: 渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）内容摘要

渤海汽车（600960）拟发行股份及支付现金购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权及廊坊莱尼线束50%股权，交易作价合计27.28亿元，其中股份支付23.19亿元，现金支付4.09亿元，发行价格为3.44元/股，发行股份数674,153,774股。同时，公司拟向不超过35名特定对象募集配套资金不超过13.79亿元。本次交易构成关联交易，业绩承诺期为交易实施完毕后连续三个会计年度，海纳川承诺标的资产在2025年至2027年或2026年至2028年期间的净利润和收入分成额达到约定标准。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册。