中国船舶租赁(03877.HK)：于香港联合交易所有限公司刊发发售通函 - CSSC CAPITAL 2015 LIMITED - 由中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司担保之 3,000,000,000美元有担保中期票据计划内容摘要

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公告内容概不负责。本公告为CSSC Capital 2015 Limited（发行人）及中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司（担保人，股份代号：3877）就30亿美元有担保中期票据计划（“计划”）刊发的发售通函，仅作参考，不构成证券认购或购买的要约。

票据拟仅向专业投资者（定义见上市规则第37章）发售，计划及票据将在联交所上市，但不适宜零售投资者投资。发售通函仅以英文发布，未提供中文版本。票据不会在美国或受限制司法辖区登记或发售，仅依据美国证券法S规例于境外离岸交易。

发行人与担保人已获必要授权以设立计划并发行票据，相关董事会决议已于2025年9月25日通过。国家发改委（NDRC）注册将按相关规定完成。截至2025年6月30日，集团财务状况无重大不利变化，亦无重大未披露诉讼或仲裁。

票据可透过Euroclear、Clearstream或CMU清算，具体信息见定价补充文件。担保人确认其海外实体目前未被认定为中国居民企业，但未来可能存在税务不确定性。集团财务报表经Grant Thornton Hong Kong Limited审计或审阅，符合香港财务报告准则。

本公告包含前瞻性陈述，实际结果可能受多种风险因素影响，包括行业风险、经济环境、监管政策及汇率变动等。投资者应仔细阅读“风险因素”及其他披露内容后再作投资决定。