五矿资源(01208.HK)：拟发行价值500,000,000 美元于二零三零年到期之零息可换股债券内容摘要

五矿资源有限公司于2025年9月29日与经办人订立认购协议，拟发行本金总额5亿美元于2030年到期的零息可换股债券。债券发行价为本金的100.00%，每张面值20万美元及其整数倍，将在香港联交所上市。

债券初始转换价格为每股股份8.40港元，较签署日收市价6.24港元溢价约34.62%。假设悉数转换，将发行约463,113,095股转换股份，占公司现有已发行股本约3.81%，及经扩大后股本约3.67%。转换股份将全额缴足，并与现有股份享有同等权益。

本次发行所得款项净额约4.94亿美元，拟用于集团境外债务的再融资。债券转换股份将根据公司于2025年5月22日股东周年大会授予董事会的一般性授权发行，无需股东另行批准。

认购协议的完成须满足多项先决条件，包括国家发改委审批、会计师出具安慰函、法律意见书、上市批准等，且经办人有权豁免部分条件。协议可在特定情况下由经办人终止。

公司承诺自协议日起至交割日后90日内不进行股份增发或相关交易，但债券发行及转换除外。债券设有转换权、到期赎回、控制权变动赎回、税项赎回及持有人选择赎回等条款。

经办人为BofA Securities及中信证券，债券将向不少于六名独立投资者发售。公司已获国家发改委外债审核登记，并将申请债券及转换股份在香港联交所上市。