大智慧: 粤开证券股份有限公司关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见内容摘要

粤开证券作为独立财务顾问，对湘财股份换股吸收合并大智慧并募集配套资金暨关联交易事项出具核查意见。湘财股份主营证券业务，属资本市场服务业（J67）；大智慧为金融信息服务商，属其他金融业（J69）。本次交易符合国家关于科技金融、数字金融等“五篇大文章”的政策导向，属于重点支持兼并重组的产业范畴。大智慧为湘财股份的服务供应商，双方属上下游关系，本次交易属于上下游并购，不构成重组上市。湘财股份将向大智慧全体A股换股股东发行A股股票进行换股，并募集配套资金不超过80亿元。合并双方均不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。