中仑新材: 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告内容摘要

中仑新材料股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）、（二期）及补充流动资金。本次发行可转债将在深圳证券交易所创业板上市。公司符合《证券法》及《注册管理办法》相关发行条件，具备健全组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金使用符合规定，无重大违法违规情形。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的合格投资者。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日公司股票交易均价。本次发行已履行必要决策程序，具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益。