拓荆科技: 招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司向控股子公司增资暨关联交易的核查意见内容摘要

拓荆科技拟以不超过45,000万元认缴控股子公司拓荆键科新增注册资本192.1574万元，其中27,094.41万元以债权出资，17,905.59万元以自有资金出资。拓荆键科投前估值为25亿元，本次融资总额不超过103,950万元。国投集新、展昀禾、展昀启、华虹产投、海宁融创等将同步增资。上海鑫强汇拟转让部分股权，受让方将表决权委托给公司，员工持股平台亦将表决权委托给公司。交易后公司预计控制拓荆键科约77.7069%表决权。海宁展阳为公司关联方，本次构成关联交易。事项尚需股东大会审议。