东北证券: 东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）募集说明书内容摘要

东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期），发行规模不超过10.00亿元，无担保，主体信用评级为AAA，债项评级为AA+。募集资金拟全部用于偿还“22东北C2”和“23东北C1”债券本金。本期债券期限3年，起息日为2025年9月18日，按年付息，到期一次还本。发行人2022-2024年及2025年1-3月净利润分别为2.31亿元、6.68亿元、8.74亿元和2.02亿元，平均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1倍。公司无控股股东和实际控制人，第一大股东亚泰集团存在较高比例股权质押。渤海融幸因涉嫌操纵期货合约被行政处罚，不涉及发行人。公司曾因保荐业务未勤勉尽责被立案并处罚，目前经营正常。本期债券不满足通用质押式回购条件，仅面向专业机构投资者发行。