杭汽轮Ｂ: 中信建投证券股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）内容摘要

杭州海联讯科技股份有限公司拟换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司，构成关联交易、重大资产重组及重组上市。本次交易由海联讯向杭汽轮全体换股股东发行A股股票进行换股吸收合并，杭汽轮股东所持股份按换股比例转换为海联讯股份。为保护异议股东权益，海联讯异议股东可行使收购请求权，杭汽轮异议股东可行使现金选择权，均由杭州资本提供。本次交易不涉及募集配套资金及业绩补偿安排。合并完成后，存续公司主营业务将形成以工业透平机械为主、电力信息化为辅的格局。本次交易尚需获得相关监管机构批准。独立财务顾问中信建投证券认为，本次交易符合相关法律法规规定，定价合理，有利于提升存续公司持续经营能力。