电工合金: 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告内容摘要

江阴电工合金股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过54,500.00万元，扣除发行费用后用于“年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造”项目和“补充流动资金及偿还银行贷款”项目。本次可转债将在深圳证券交易所创业板上市。公司符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金使用符合国家产业政策和相关法规。本次发行定价原则、依据、方法和程序合理，发行对象范围、数量和标准适当。本次发行有助于提升公司核心竞争力，增强持续发展能力，符合公司及全体股东利益。