维科精密: 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告内容摘要

上海维科精密模塑股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过63,000.00万元，用于“半导体零部件生产基地建设项目（一期）”“泰国生产基地建设项目”及“补充流动资金”。本次发行可转债期限为6年，每张面值100元，按面值发行。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价。公司符合《证券法》《注册管理办法》等相关法规规定的发行条件，具备健全组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金使用符合国家产业政策及法律规定。本次发行方案经董事会审议通过，尚需股东会审议、深交所审核及中国证监会注册。发行方案公平合理，有利于提升公司竞争力，符合公司及全体股东利益。