三联锻造: 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告内容摘要

芜湖三联锻造股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过65,000.00万元。本次发行旨在满足公司发展资金需求，扩大经营规模，增强综合竞争力。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他符合条件的投资者。原股东享有优先配售权，其余部分通过网下对机构投资者发售或网上定价发行。

债券期限为6年，面值100元，票面利率由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价。转股价格将根据公司派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况进行调整。公司还设定了赎回条款、回售条款及转股价格向下修正条款。

本次发行符合《证券法》和《注册管理办法》相关规定，募集资金将用于新能源汽车零部件精密加工项目、汽车轻量化锻件生产项目、精密锻造零部件研发项目、摩洛哥生产基地项目及补充流动资金。公司董事会认为，本次发行方案公平合理，有利于提高公司持续盈利能力和综合实力，符合公司及全体股东的利益。