宏川智慧: 中国银河证券股份有限公司关于公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见内容摘要

中国银河证券股份有限公司作为广东宏川智慧物流股份有限公司（简称“宏川智慧”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定对宏川智慧本次可转换公司债券回售有关事项进行了核查。

宏川智慧于2020年7月17日公开发行面值总额67,000.00万元的可转换公司债券，每张面值100元人民币，期限6年。债券于2020年8月7日在深圳证券交易所上市，证券简称为“宏川转债”，证券代码为“128121”。

根据《募集说明书》约定，有条件回售条款在最后两个计息年度内，若公司A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权按债券面值加上当期应计利息回售给公司。截至2025年8月27日，公司股票已触发该条款。

本次回售价格为100.312元/张（含息税），其中个人投资者和证券投资基金债券持有人实际所得为100.250元/张，合格境外投资者实际所得为100.312元/张，其他债券持有者实际所得为100.312元/张。

回售申报期为2025年9月12日至2025年9月18日，付款方式由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行清算交割，回售款到账日为2025年9月25日。回售期内“宏川转债”将继续交易但暂停转股。保荐机构认为本次回售符合相关法律法规和《募集说明书》的约定。