宏辉果蔬: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宏辉果蔬股份有限公司提前赎回“宏辉转债”的核查意见内容摘要

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为宏辉果蔬股份有限公司持续督导工作的保荐机构，根据相关法律法规，对宏辉果蔬提前赎回“宏辉转债”的事项进行了核查。宏辉果蔬于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33200万元，存续期限为6年。债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“宏辉转债”，代码113565。转股期限自2020年9月3日至2026年2月25日。转股价格经过多次调整，最新为5.85元/股。根据《募集说明书》，有条件赎回条款规定，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。自2025年7月24日至2025年8月27日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于7.61元/股，触发赎回条款。公司于2025年8月27日召开董事会，决定行使提前赎回权，并授权管理层办理相关事宜。保荐机构认为该事项符合相关法律法规及《募集说明书》的约定。