湖南发展: 中信证券股份有限公司关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要

中信证券股份有限公司关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告。报告指出，本次交易将提升上市公司资产规模和盈利能力，不考虑募集配套资金，重组完成后，归属于上市公司母公司股东净利润将增加，每股收益也将提升，不存在因本次重组而导致每股收益被摊薄的情况。本次交易已获得上市公司控股股东湖南能源集团及实际控制人湖南省国资委的原则性同意。交易方案还需取得湖南省国资委批准、上市公司股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册等程序。上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东已出具多项承诺，包括所提供信息真实性、准确性、完整性，不存在减持计划，以及本次交易摊薄即期回报的填补措施等。中信证券作为独立财务顾问，具备财务顾问业务及保荐承销业务资格，确保交易合规性和定价公允性。报告还详细披露了标的公司基本情况、发行股份情况、评估情况等内容，并对本次交易的风险进行了提示。