胜蓝股份: 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告内容摘要

胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行45,000.00万元可转换公司债券，简称“胜蓝转02”，代码“123258”，已获中国证监会同意注册。本次发行的可转债按面值100元发行，期限6年，自2025年8月28日至2031年8月27日，票面利率逐年递增，分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.90%、2.30%。每年付息一次，到期归还未转股的本金和最后一年利息。转股期限自2026年3月3日至2031年8月27日，初始转股价格为54.56元/股。转股价格调整机制包括派送股票股利、增发新股、配股及派送现金股利等情况。公司设有转股价格向下修正条款，当股价低于转股价格85%时，可提请股东大会审议修正。赎回条款包括到期赎回和有条件赎回，回售条款包括附加回售和有条件回售。发行方式为向原股东优先配售，余额部分通过深交所网上发行，不足部分由保荐人包销。发行时间为2025年8月28日，上市时间另行公告。保荐人为东莞证券股份有限公司。