上声电子: 东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书内容摘要

东吴证券股份有限公司担任苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构。上声电子主要从事汽车声学产品的研发、生产和销售，产品涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS等。公司核心技术包括声学产品仿真与设计、整车音响设计、声学信号处理技术和数字化扬声器系统技术。截至2025年3月31日，公司资产总额为321,219.70万元，归属于母公司所有者权益为162,881.79万元，资产负债率为45.13%。本次发行的可转换公司债券总额不超过33,000万元，每张面值为100元，按面值发行。发行对象为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等。本次募集资金主要用于扬声器智能制造技术升级项目、车载数字音视频技术产业化项目及补充流动资金。东吴证券认为上声电子符合相关法律法规，具备在上海证券交易所上市的条件。