胜蓝股份: 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要（豁免版）内容摘要

胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额45,000万元，发行数量450万张，每张面值100元，期限6年，自2025年8月28日至2031年8月27日。债券利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.90%、2.30%。转股期限自2026年3月3日至2031年8月27日，初始转股价格为54.56元/股。本次发行由东莞证券以余额包销方式承销，承销期自2025年8月26日至2025年9月3日。

募集资金主要用于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目（25,500万元）和工业控制连接器生产研发建设项目（19,500万元）。项目达产后，新能源汽车高压连接器年产能800万pcs，工业控制连接器年产能4,800万pcs。预计效益分别为税后内部收益率13.70%，净利润4,843.91万元；税后内部收益率13.61%，净利润3,290.14万元。

公司控股股东胜蓝控股持股54.20%，实际控制人黄雪林持股45.28%。本次发行前，公司股本总额163,704,863股，其中限售流通股6,614,644股，无限售流通股157,090,219股。公司承诺将参与认购本次可转债，并在发行完成后六个月内不减持。

本次发行符合法定条件，信用评级为AA-。公司已建立完善的利润分配政策，最近三年累计现金分红4,372.10万元，占最近三年年均可分配利润的54.86%。公司不存在财务性投资，且已采取措施确保新增产能的消化。