湖南发展: 湖南启元律师事务所关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书内容摘要

湖南能源集团发展股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电88%股权及高滩水电85%股权，并募集配套资金。交易对价合计151,244.52万元，其中股份支付83,184.49万元，现金支付68,060.04万元。发行股份价格为7.81元/股，发行股份数量为106,510,227股。募集配套资金不超过80,000万元，用于支付现金对价、补充流动资金及支付相关费用。标的公司主要从事水力发电业务，具备相关业务资质，报告期内主要客户为国网湖南省电力有限公司。目标公司股权结构清晰，不存在重大违法违规行为。本次重组构成关联交易，不构成重组上市。交易完成后，上市公司水电装机容量及发电量将显著提升，预计增厚归母净利润及每股收益。湖南能源集团及其一致行动人电投公司已出具避免同业竞争和规范关联交易的承诺。本次重组已取得现阶段必要的批准和授权，尚需取得湖南省国资委批准、上市公司股东会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册。