ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）内容摘要

国旅文化投资集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向江西迈通、润田投资、金开资本购买其合计持有的润田实业100.00%股份，并募集配套资金。交易价格为300,900.00万元，其中现金对价90,270.00万元，股份对价210,630.00万元。募集配套资金不超过120,000.00万元，用于支付现金对价、偿还银行借款、补充流动资金及支付中介机构费用。发行股份购买资产的定价基准日为上市公司董事会2025年第六次临时会议决议公告日，发行价格为3.20元/股。江西迈通、润田投资承诺业绩，润田实业2025年度、2026年度、2027年度净利润分别不低于17,099万元、18,253万元、19,430万元。交易完成后，上市公司将新增包装饮用水业务，完善旅游商品产业链，提升品牌影响力与市场竞争力。交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整，并承担相应法律责任。上市公司控股股东及其一致行动人承诺不减持股份，并支持本次交易。交易尚需取得有权国有资产监督管理机构批准、股东大会审议通过及中国证监会同意注册。