国力股份: 招商证券股份有限公司关于昆山国力电子科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见内容摘要

招商证券股份有限公司作为昆山国力电子科技股份有限公司持续督导的保荐人，对国力股份可转换公司债券回售有关事项进行了核查。国力股份向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券，期限为6年。募集资金净额为466,974,528.31元。因公司变更部分募投项目，根据《募集说明书》约定，附加回售条款生效。附加回售条款规定，若募集资金用途发生重大变化，可转债持有人享有一次回售权利，回售价格为面值加当期应计利息。2025年6月12日至2026年6月11日票面利率为1.00%，计息天数为82天，回售价格为100.22元/张。回售申报期为2025年9月2日至2025年9月8日，回售资金发放日为2025年9月11日。回售期间“国力转债”将继续交易但停止转股。保荐人认为本次回售符合相关规定。