中达安: 国元证券股份有限公司关于中达安股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

国元证券股份有限公司担任中达安股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元，发行对象为厦门建熙，发行价格为8.70元/股，发行数量不超过42,040,200股，募集资金总额不超过36,574.97万元，全部用于补充流动资金及偿还债务。发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行尚需获得深交所审核通过及中国证监会同意注册。中达安主营业务为工程监理和工程咨询服务，涵盖通信、电力、水利、房屋建筑和市政公用工程等领域。公司2025年一季度末总资产1,384,105,333.45元，归属于上市公司股东的所有者权益372,330,173.52元。2025年一季度营业收入142,127,618.38元，归属于母公司股东的净利润-2,659,807.83元。保荐机构承诺已对发行人进行了尽职调查和审慎核查，同意推荐中达安向特定对象发行股票。