华电国际: 华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书内容摘要

华电国际电力股份有限公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书。本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所主板。发行价格为4.86元/股，发行数量为705,349,794股，募集资金总额为3,427,999,998.84元。发行对象最终确定为15家，包括诺德基金管理有限公司、中国长城资产管理股份有限公司等。本次发行完成后，发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并获得了上交所审核通过及中国证监会的同意注册。本次发行的独立财务顾问（联席主承销商）为华泰联合证券有限责任公司和中国银河证券股份有限公司。律师事务所为北京市金杜律师事务所，审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。本次发行不会导致公司的控制权发生变化，中国华电仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。