华电国际: 联席主承销商关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告内容摘要

联席主承销商关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。本次发行经中国证监会证监许可〔2025〕1033号文同意注册，发行价格为4.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。发行对象最终确定为15名，发行数量为705349794股，募集资金总额为3427999998.84元。本次发行经过了发行人董事会、股东大会批准，并获得中国证监会同意注册。联席主承销商向符合条件的投资者发出认购邀请书，共收到28个认购对象提交的申购文件。发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况核查均符合相关规定。缴款与验资过程顺利，募集资金净额为3406433406.39元。联席主承销商认为，本次发行过程遵循了公平、公正的原则，符合相关法律法规及公司决议的规定。