光弘科技: 国泰海通证券股份有限公司关于光弘科技向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

国泰海通证券股份有限公司担任惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人，出具上市保荐书。光弘科技主要从事消费电子类、汽车电子类、网络通讯类、新能源类等电子产品制造服务。本次发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%。募集资金总额不超过103,294.48万元，主要用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权及补充流动资金。发行股票数量不超过230,238,206股，占发行前总股本的30%。本次发行股票限售期为6个月，上市地点为深圳证券交易所创业板。保荐人承诺已对发行人进行尽职调查，确保其符合相关法律法规要求。本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册。保荐人将对发行人进行持续督导，确保其有效执行相关制度并履行信息披露义务。